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发布时间: 2019-03-23 11:13:21
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  联想将首先推出搭载高通骁龙8cx的5G扁♀♀♀♀♀♀∈记本电脑 华为折叠屏手机发布引关注 供应链概念股风口重燃?[]扁♀♀♀♀♀♀【报记者李维北京报道[]硬件产品的创新,无疑会垛♀♀♀♀≡其后端的供应链价值带来再提赦♀♀♀↓。[]2月24日,华为发布了全球首款支持5G通信的♀♀≌鄣屏手机MateX,引起市场多方关注。[]21世纪经济♀♀”ǖ兰钦卟煞枚嗉一构获悉,多数买方和卖方肉♀♀∷士均看好折叠屏技术对手机产业链粹♀♀▲来的新影响。[]不少卖方人士认为b♀♀‖折叠屏等技术的应用有望进一步带动手机意♀♀〉的升级,而华为等相光♀♀∝产业链的投资机会也将随之而来。[]碘♀♀~由于目前MateX的售价不菲,达解♀♀↑2300欧元(8G+512G),有分析师指出,折叠屏技术能♀♀》裨1-2年内进一步实现品牌下沉并提高出货量,仍♀♀∪挥写市场和消费者的进一步校验。[]虽然如♀♀〈耍但在2月25日的市场“逼空”氢♀♀¢下,已有不少华为供应链概念股应声上涨,而也逾♀♀⌒部分公司在投资者互动平台中表示,其产品使用♀♀≡诨为的新手机中。[]供应链的机会[]华为的光♀♀々应链概念股正在受到诸多机构的高度关注。[]据国♀♀⌒胖と统计,华为手机重点供应商共包括7大领♀♀∮颍涉及8家A股公司和2家港股公司。[]其中,在集斥♀♀∩电路封测领域有士兰微(600460.SH)、长电科技b♀♀〃600584.SH);在精密结构件领域有安洁科♀♀〖迹002635.SZ);在面板领域有京东方A(♀♀000725.SZ);在指纹识别领域有华天科技(0021♀♀85.SZ)和汇顶科技(603160.SH);在声学器件菱♀♀§域有瑞声科技(02018♀♀.HK)和歌尔股份(002241.SZ);在电源领域有比亚迪(♀♀002594.SZ);在摄像头领域有舜宇光学(♀♀02382.HK)[]方正证券电子元器件分析师兰飞肉♀♀∠为,华为发布新机所带有的可折叠屏,在极大屏幕上满♀♀∽懔讼费者更高的消费需求,并会给相关产业带来♀♀⊥蹲驶会。[]“当前部分旗舰机型屏占比已经突破9♀♀0%的分界线,极致屏占比可以达到♀♀94%左右,但是屏占比的提升已经越来越接近极♀♀∠蓿再往高屏占比提升需要的成本越来遭♀♀〗高,极致屏占比需要的屏幕发声、挖孔屏等尖♀♀〖术尚未成熟,并且依靠屏占比提升带来的显示面积的增粹♀♀◇无法满足消费者对大屏手♀♀』越来越强烈的追求,而♀♀】烧鄣屏手机可以一举突破屏占比提升的瓶锯♀♀”,给消费者带来真正的大屏手烩♀♀→。”[]据方正证券援引IHS的预测,预计2♀♀019-2021年可折叠屏手机出货量为140万、520万、1750万♀♀〔浚预计2025年出货量为5000万部,渗透率为3.4%,拟♀♀£复合增长率达到80%。可折叠屏手机垛♀♀≡OLED显示屏的需求从2019年的2.5亿美元上升到2025拟♀♀£的53亿美元,年复合增长率为♀♀66%,可折叠屏对转轴的需求从2019年的5000万美元上升碘♀♀〗2025年的接近20亿美元。可这♀♀≯叠屏同时将促进触控业、电池业以尖♀♀“FPC业投资机会。[]兰飞认为b♀♀‖可折叠屏手机预计到2♀♀025年出货量CAGR为80%,拉动多产业投资机会。[]♀♀♀“受益于可折叠屏幕出货量拉动,建议重点关注面板龙头赦♀♀☆天马、TCL、维信诺,♀♀」刈⒐产金属结构件厂商比亚迪电子、长盈♀♀【密、科森科技在可折叠屏转轴的突破,可折叠屏需要新♀♀〉拇タ夭牧希建议关注触控龙头欧菲科技。”兰飞表示♀♀♀。[]但另一方面,也有分析人士指出,目前可折叠屏手机肉♀♀≡然主要定位高端机型,这将在一定程度上影响即柒♀♀≮出货量,而未来能否带动该产品下沉,有待市场进一测♀♀〗验证。[]“对供应商的影响♀♀。一部分要看产品竞争力,♀♀〉影响更多因素的还是出货量遭♀♀・期,因为很多供应商是靠规模效♀♀∮Γ比如当年的iPhone4成为网红机型后,瞬间带动了苹光♀♀←后续产品的销量,进而拉动整个供应商起飞。”上海一♀♀〖抑行腿商通信分析师则指出,“华为这款手机明显定位♀♀「加高端,但能否推动更多同类机型♀♀〉南鲁料量,以及市场对于折♀♀〉屏幕的偏好有怎样的变化,仍然需♀♀∫市场进一步验证。”[]“可折叠屏幕的使用♀♀”憷性、需求、安全性等方面也需要经过市场的考验。♀♀ 备梅治鍪ν时指出。[]概念♀♀」杉毖锉澈[]一边是机构对华为供应链投资机会的看好b♀♀‖另一边则是一些上市公司对于和♀♀』为合作关系的表态。[]♀♀±如胜利精密就在互动平台表示,公司在传统精密肘♀♀∑造、智能制造等多项业务为华为直接或尖♀♀′接供应产品、设备或服务;水晶光电也在烩♀♀ˉ动平台表示,公司产品有使用在华为折叠柒♀♀×手机中;云海金属表示,公司是华♀♀∥镁合金一级供应商;[]诸多表态声下,华为♀♀「拍罟梢丫先声上扬,2月25日,万得华吴♀♀―概念指数上涨达5.51%,30只指数内个股全部吴♀♀―上涨收盘。[]而在成交方面,当天华为概念指数♀♀∪ㄖ毓傻淖艹山欢畲369.19亿元♀♀。占全市场交易额的3.55%。[]“目前市场增量资解♀♀○正在不断增加,而5G和烩♀♀―为手机概念有可能成为比较受碘♀♀〗市场青睐的领域。”前述通信分析师表示。[]但也有机构人士认为,华为概念股的上涨也和中美经贸磋商取得进展以及A股市场的整体上扬有关。[]“5G和华为周边概念长期是看好的,但是不是因为华为这款新机的原因,还需要进一步研判。”北京一家大型私募机构看好华为供应链机会的投资经理表示,“一方面今天的市场盘面本身就涨得非常强;另一方面华为概念股的上扬也有中美经贸磋商取得实质性进展的乐观因素在发挥作用。”[]“A股市场整体上涨比较快,华为概念股相对应来说涨幅并不算明显。”北京一家大型券商策略分析师坦言。[]这种判断也并非没有道理。2月25日当天,上证指数单日涨幅高达5.60%,较华为概念指数涨幅还高,而创业板指和中小板指涨幅也分别达5.50%和5.21%。[]据21世纪经济报道记者统计发现,以上述国信证券统计的10只华为手机侧概念股为例,仅有京东方A一家出现涨停,其余个别个股涨幅甚至不足3%,不过在华为概念指数权重股中,有多达6只个股涨停,分别为长盈精密、沪电股份、深天马A等。[][]责任编辑:李锋

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